Es gibt Drachen in Ankh-Morpork, jedoch nur niedliche Sumpfdrachen, die vor allem für sich selbst gefährlich sind, da sie zum explodieren neigen.
Eines Tages aber bringt ein wahrer Drache Verwüstung über die Stadt. Die Stadtwache und der Patrizier sind beunruhigt.
Doch ein Thronerbe tötet den Drachen, wird König, aber alles läuft zu glatt. Hauptmann Mumm wittert ein Verbrechen und wenig später kehrt der Drache zurück, diesmal richtig wütend...